中日这两支都自认为是精锐的部队互不相让，斗智斗勇，难见分晓。直打到12月底，我军收复孟缓以北的大龙河西岸地区，与日军孟缓阵地隔河相对。元旦刚过，新22、新38两师再次向孟缓之敌发起进攻。

孙立人师长蓄着胡须在第一线部队督战，一次史迪威在师里视察时称赞孙蓄须时很有男性魅力，孙立人说：“中人不留胡须，我是留须励志，不打下孟缓不剃胡须！”

1月17日，我军在正面和侧翼猛攻孟缓的同时，孙立人果断指挥113团出敌不意，穿插孟缓以南，将敌退路切断，形成合围之势。

这时史迪威也灵感突发，组织强大火力对敌人阵地实施逐一摧毁，步步占领的战术，使我军迅速逼近了敌人的核心阵地。

此时，在核心阵地指挥防御的日军第18师团长田中新一连连接到外围阵地被攻克的报告，炮弹落点越来越近，部队伤亡不断增大，他知道大势已去。他向参谋长河口大佐下达了一道命令，重伤员全部自杀，其他人由河口率领，向孟缓以南的原始森林突围。

不一会，周围几个工事中传来一片哭喊和枪声，田中知道这是河口派人“帮助”重伤员们“为天皇尽忠”了。河口来报告说，重伤员全部自杀，700余人的突围队伍已组织完毕，请师团长夹在其中冲出去。田中挥挥手说：“不必了，你们去吧。”河口以为师团长要自杀，也就没再管他。

在河口参谋长率部突围遭到远征军部队的截杀时，田中新一少将穿上一件从死人身上剥下的缅甸人服装，包上头布，爬到外围阵地的一个工事中，装成死人，躲过打扫战场的中国士兵的眼睛，在深夜混出了孟缓，在原始森林中走了三天三夜，死里逃生回到第33军指挥部。

我新1军攻克孟缓，取得全歼敌第18师团的重大战果，驻缅日军得知赫赫有名的皇家近卫师团被全歼，士气受到很大打击。

1944年5月，卫立煌将军再次出任驻云南中国远征军司令长官，他率领第20集团军、第11集团军共10万兵马，利用日军重兵在印度英帕尔进攻受挫的时机，向占领云南怒江以南的日军第56师团发动攻势。

卫立煌曾在对日作战中战功卓著，是著名的“五虎将”之。忻口大战后，连日军华北方面军最高司令香月清司也赞叹他是“支那猛虎”。卫立煌上任之后的第一件事，就是将远征军司令部由昆明附近的楚雄搬到离怒江前线仅70公里的保山县马玉堂。在制定了周密的反攻计划并呈报蒋介石批准后，他下令第20集团军于5月11日拂晓强渡怒江。

渡江部队与日军展开激战。12日，我军以不可阻挡之势，从惠通桥、三江口、攀枝花等地渡过怒江。13日攻占平戛，14日收复大塘子。因为是在我国国土作战，官兵倍加英勇，民众大力相助，所到之处，日军无不惨败而逃。

就在卫立煌立马横刀的大幅照片成为美国《时代》杂志封面，中外震惊远征军批攻战绩时，一个更为大胆的进攻计划在卫立煌心中酝酿成熟。

卫立煌通观缅甸战局，提出变更布署，出敌不意，迅速攻占腾冲、龙陵，与我驻印军会师缅北，一举打通中印公路。

他将这个作战方案呈报蒋介石，蒋说：“敌前变更部署，关系重大，谁能负责？”卫立煌坚定地回答：“我愿负责”。蒋介石当即拍板同意。

此时，在缅北战场，郑洞国指挥新1军、新5军，在美国空军协同下，攻向缅北日军腹地密支那。

美国人的想象力总是十分丰富。美军准将梅里尔指挥由远征军两个团和美军一个营组成的突击队，在没有道路的原始森林中，用砍刀劈开古藤荒草，向前行进。秘密行军二十多天，于5月15日到达密支那机场。

突击队以突然、猛烈的攻击直扑机场守敌。日军以为神兵天降，猝不及防，被中美突击队员消灭大半，其余的逃进密支那城内。我军占领机场后，立即用无线电台与后方机场联络。

1小时后，一个40多架飞机组成的美军运输机群载着大批部队和作战物资在密支那机场降落，这次成功的突袭如在敌人心脏砸进一颗钉子，使我军的缅北战场大大跃进了一步。

6月4日，卫立煌率部力克腊孟，向腾冲、松山、龙陵之敌持续进攻。我军全歼腾冲守敌148联队，该联队长藏重康美大佐被我远征军霍揆章第20集团军部队击毙。

1944年8月初，缅甸战场形势已发生根本性的变化。郑洞国指挥部队包围攻打缅北重镇密支那，这时雨季未过，大雨滂沱，山洪泛滥。士兵们终日浑身透湿，有时站在泥水齐腰的战壕里打仗，条件十分艰苦。郑洞国坚持在一线督战，大大鼓舞了官兵的士气。苦战20多天，终于收复了密支那这个战略地位十分重要的城镇。我军歼敌2000余人，敌56步兵团长水上源藏自杀，残敌200余人逃往莫八。

我军冲入密支那城内时，到处可见日军尸体。在清理战场时，从一个山洞里搜出几名重伤员和二十多名朝鲜籍日军“慰安妇”。

攻克密支那后，中印间的空中运输线可以直线飞行，而不必再绕飞充满危险的喜马拉雅山驼峰航线，这是远征军对中国后期抗战的一个特殊贡献。

1944年下半年以后，日本帝国主义的侵略扩张势头已成为强弩之末，国内政治、经济危机不断加剧，前线兵员、物资供应不足，日军士气低落，在缅甸战场也随之连吃败仗。

在我军于9月7日同时攻克松山和腾冲之后，日军退守龙陵。10月29日，我200师、87师、88师和36师从四面完成对龙陵之敌的包围。经两日激战，日军在城内焚烧枪支弹药和作战物资，准备突围。

11月2日，日军113联队长松井秀活大佐率残部400余人向芒市突围，在我军一路截杀下，只有80多人突围了出去，龙陵遂被我军攻克，5日，我军追至芒市，激战3昼夜，突破城西防线，敌人弃城逃往遮放。

远征军郑洞国与卫立煌两支部队一路斩关守隘，节节胜利，牢牢掌握着战场的主动权。日军将缅北兵力收缩在莫八、腊戍等几个要地，据险死守，等待大本营的指示。